Reportes Financieros - Financial Information

Documentos remitidos a la CNV

Composición Accionaria

2018

Presentaciones Institucionales

Memorias y Balances - Annual Report

Informes Macroeconómicos / Macroeconomic Reports

Calificaciones de Riesgos - Risk Rate

Internacional

STANDARD & POORS
Rating TypeRatingCreditWatch / Outlook
Foreign Currency LTBBNegativa
Local Currency LTBBNegativa

 

MOODYS
Rating TypeRatingCreditWatch / Outlook
Foreign Currency LTBa2/Not PrimeStable
Local Currency LTBa1/Not PrimeStable

 

Emisión de Bonos - Bond Issuance

Emisión internacional Histórica de Bonos para el Sistema Bancario Privado del Paraguay

Banco Regional, en un hecho histórico para el sistema bancario privado del Paraguay, emitió bonos en el mercado internacional por valor de 300 millones de Dólares. Los mismos fueron colocados a un plazo de 5 años y a una tasa de 8,125%.

Inicialmente, la emisión estaba programada por 250 millones de Dólares, pero dado el gran prestigio que posee el Banco, no solo a nivel nacional sino también internacional, fruto del excelente trabajo que se viene realizando a lo largo de los 22 años de vida institucional y de la solidez de la institución que cuenta como principal accionista al Rabobank de Holanda, la demanda recibida fue superior a 1.250 millones de Dólares, quintuplicando así el monto ofertado por la entidad, razón por la cual se decidió emitir 300 millones de dólares. Dicho monto fue distribuido entre 146 inversionistas, convirtiéndose así en la que contó con mayor cantidad de compradores entre todas las emisiones paraguayas en el mercado de valores internacional.

Para poder emitir bonos internacionalmente, el banco pasó por los controles de las calificadoras de riesgo internacionales. Moody’s, otorgó la calificación Ba2 y Standard and Poors la calificación BB-.

El RoadShow se llevó a cabo en Santiago (Chile), Los Angeles, Boston y Nueva York (Estados Unidos), Ginebra, Zúrich (Suiza) y Londres (Inglaterra). Los bancos estructuradores fueron el Citigroup Global Market Inc y el Deutsche Bank Securities Inc.. La operación fue emitida a través de la bolsa de Luxemburgo.

Los fondos de dicha emisión serán utilizados para financiamiento de proyectos de mediano y largo plazo a los sectores productivos, potenciando así el crecimiento y desarrollo de la economía paraguaya.

Historic International Bond Issuance for the Paraguayan Private Banking System

As a historic event for the Paraguayan private banking system, Banco Regional has issued bonds for USD300 million worth in the international market. They were placed at a 5 year term and at an 8.125% rate.

Initially, a USD 250 million issuance was programmed, but due to the national and international renowned prestige the Bank enjoys as a result of its excellent work during 22 years of institutional life and also thanks to the soundness the company has as main shareholder of Rabobank Netherlands, the demand received was over USD 1,250 million, five times more the amount offered by the entity, which is why the bank decided to issue USD 300 million. This amount was distributed among 146 investors, thus becoming the Paraguayan issuance in the international security market with the highest number of buyers.

In order to issue international bonds, the bank went through several checkups by international risk rating agencies. Moody’s granted a Ba2 rate,and Standard and Poors granted a BB- rate.

The roadshow was carried out in Santiango (Chile), Los Angeles, Boston and New York (the United States), Geneva, Zurich (Switzerland) and London (England). Citigroup Global Market Inc. and Deutsche Bank Securities Inc. were the structuring banks. The transaction was issued through the Luxemburg stock market.

The funds of such issuance shall be used to finance mid-term and long term projects for production sectors, thus strengthening the growth and developmentof the Paraguayan economy.